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【条件決定】日本郵政、追加売り出しは買いである3つの理由【PO】

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おはようございます!リアル証券マン(manimane2017)です。

昨日、正式に『1322円』に売出価格が決まった日本郵政。

需給に不安がある、海外需要は旺盛など様々な情報が流れています。

今日はこちらで日本郵政に対する考え方を発表したいと思います!

個人的な見解です。ご理解の上お願いいたします。

 

日本郵政は買い!?

結論から申し上げると私は買いだと思っています。

多くの人が需給の問題を懸念していますが、私は不安視していません。

なぜなのか?

 

①日本郵政は黒転

株式市場は利益をしっかりと上げている会社の株があがるのです。

日本郵政は前期に赤字でしたが、今後は利益をあげてくると思います。

つまり黒転すると考えています。

これは単純な話で、前期はM&Aの失敗を踏まえ、買収した豪トール社を減損

処理し損失計上しました。これが前期赤字の理由です。

これさえなければ元々は黒字なんです。なので今期はまず黒転

トール社の買収には約6200億円を投じ、うち4003億円を減損処理しています。

株価は落ちるところまで落ちたと認識しています。

しかもトール社が被買収前の水準で利益を上げ始めたら確実に日本郵政の利益に貢献してきます。

 

②本業が株価を上げてくれる

日本郵政は『日本郵便』『ゆうちょ銀行』『かんぽ生命』の親会社であることは周知の事実。

ということは子3社の業績が良くならなければいけません。

まずはよく言われる不動産。

全国各地の一等地に不動産持っています!って
そんなの活用方法次第ですからね。ノーコメントです。

 

日本郵便においては昨今確実にアマゾンの配送請負が増えてきていますよね。

しかも民間大手のヤマト運輸が値上げした。これは大きい。

運送業界全体において値上げをしやすい環境が整ったんですね。

郵便に取ってもポジティブ。

しかもヤマトが荷物減らそうとしてる。

日本郵便にとっては横取りチャンス。

しっかりと収益に寄与してくるでしょう。

 

ゆうちょ銀行は少しずつ進めていますが国民の皆様から広く集めいている『貯金』をどう活用するか。

個人金融資産におけるリスク性資産の割合を増やすという財務省や金融庁の大命題もありますし、『貯金』から投資信託などにお金を移せればゆうちょ銀行に落ちてくるフィー(信託報酬)もバカにできません。

また事業法人への融資が可能になれば尚良し。

 

かんぽ生命は加速する少子高齢化社会において相続対策をどれだけ請け負うことができるかにかかってくるのではないでしょうか。

 

3社どれを取っても可能性に溢れている気がしてならないのです。

 

③日本株全体が日本郵政を支えてくれる

以前、妄想という名目で書いた記事があります。

読んでみてください。

【リアル証券マンの妄想】日本は国ぐるみでここから日本株を押し上げようとしている!

財務省の為替介入は言い過ぎだとしても、他の部分は妄想とも言い切れないと思いませんか?

総選挙相場を強いぞ!きっと!

 

まとめ

日本郵政に関しては記事にしようか迷っていましたが、野村不動産の買収話が出てくらいに魅力的な会社だと思ったので書きました。

三社電機製作所のように推奨銘柄ってわけではないですけど、魅力的な会社だと思います。

しかも今回の売出は9月の配当もらえますし。

 

日本郵政、追加売り出しは買いである3つの理由

①黒転する

②本業が成長する

③日本株全体の強さ継続

 

以上です!ありがとうございました!

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現役証券会社勤務サラリーマン、通称リアル証券マンによる金融関連ブログ。現在はリテール営業に従事し、法人・個人のどちらも担当。早くリテールから脱却するため色々と試行錯誤中。

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