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【目標株価上方修正】三社電機製作所(6882)年初来高値更新!

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おはようございます!

昨日は三社電機製作所が年初来高値を更新してきました!

そして、当初設定していた目標株価の800円も超えてきております!

テンションあがりますねぇ!

ということで、今日は一旦立ち止まって三社電機製作所を改めて分析してみましょう。

 

当初目標株価800円

過去記事を見ていただくとお分かりの通り、この目標株価の800円というのはは控えめに算出しました。

推奨銘柄① 三社電機製作所(6882)

最初に言っていたパナソニックによる買収は今のところ無さそうですが…笑

 

中期決算予想を上方修正したことで注目されたのは間違いありません。

中期決算予想の上方修正に関してはこちらの記事に書きました。

【上方修正!】推奨銘柄① 三社電機製作所(6882)

 

業績はどうなのか

電源機器、パワー半導体のセクターは三社電機製作所だけでなく全般好調です。

ロームやルネサスエレクトロニクスを見ても株価の上昇は鮮明です。

三社電機製作所の業績にフォーカスしてみましょう。

PER(株価収益率)の基となる純利益は通期予想据え置きで450百万円、中期決算予想は上方修正済みで330百万円。

半期で通期の73%を稼ぐ計算です。

昨今の半導体需要を勘案すると通期予想も上方修正されると考えられます。

個人的には通期末500百万円の純利益と今回も控えめに予想します!

 

目標株価は上方修正して1000円

そうすると、EPS(一株当たり純利益)が33.44円まで上がります。

昨日時点のパワー半導体セクターのPERを見てみると

ローム:35.5倍

ルネサスエレクトロニクス:28.6倍

なので、三社電機製作所の目標PERは間をとって30倍!

するとPER×EPS≒1000円

ここからの目標株価を上方修正して1000円とします!

当初、弱気でやめておいた【1000円】を目標株価にしたいと思います!

ちなみにこのとき三社電機製作所のPBRは0.88倍。

まだまだ1倍割れの割安さは続きます!

ではでは!

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