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【銘柄フォロー】ミマキエンジニアリング(6638) さらなる上方修正へ

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こんばんわ!リアル証券マン(manimane2017)です。

今日は長らく放置していた銘柄②のミマキエンジニアリングについて深掘りしてみたいと思います。

以下、以前に書いた記事です。会社の概要などはこちらをご覧ください。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

推奨銘柄② ミマキエンジニアリング(6638)


それでは分析スタート!

 

前回の上方修正を振り返る

まずは前回の業績予想の上方修正を再度確認してみましょう。

この上方修正が市場予想に届かなかったので前回は売られてしまったんですよね

本業は調子いいみたいですけど。

この上方修正においては2Qの想定為替レートをUSD=111円、EUR=124円にして計算したのです。

そして通期に至ってはUSD=109円、EUR=122円です。

2Qと通期のどちらに関しても言えることですが、為替で儲かる可能性が大きい!

以前の記事でも書きましたが、ミマキエンジニアリングは海外の売上比率が74%

米ドルに対して1円の円安で0.54億円、ユーロに対して1円の円安で0.9億円の営業利益増益になると言われています。

ということは…

通期ではさらに11億円くらい営業利益を伸ばしてくる可能性があるのです。

現在の通期予想における営業利益は23.5億円ですから、35億円くらいまで伸ばしてくるかもしれません。

『35億っ♪』(ブルゾン的な)

こう仮定すると営業利益は約1.5倍!!

こんな感じで勝手にワクワクしています。

 

でも次の決算は11月

でも2Qの決算発表は11月の上旬の予定です。まだ先なのです。

円安方向に動くことを祈るばかりです。

あまりにも好調だどフライング上方修正もありえますので油断せずに観察していきます。

 

終わりに

目標株価は1000円を維持です!

今日は衆議院の解散もありました。ここからは全体的に強含む可能性大です。

買いで行きましょう!

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現役証券会社勤務サラリーマン、通称リアル証券マンによる金融関連ブログ。現在はリテール営業に従事し、法人・個人のどちらも担当。早くリテールから脱却するため色々と試行錯誤中。

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