リアル証券マンの戯言 個別銘柄

【銘柄フォロー】三社電機製作所(6882)3倍達成!【トリプルバガー】

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こんにちは。

今日のマーケットは今年初の下落。

三社電機製作所も大きく値を下げてはおりますが、昨日の時点で目標株価を達成しておりましたので更新です。

 

これまでのおさらい

初めて三社電機製作所を紹介したのは2017年8月13日でした。

当時の株価は530円。

その記事がこちらです。

推奨銘柄① 三社電機製作所(6882)

なんか偉そうに書いてますね。

着目した点は事業内容、指標(PBR)、株主構成でした。

事業内容から言って上がるだろうなという思いはありました。

四季報を見ると主要取引先はパナソニック。第1位の大株主もパナソニック。

これはパナソニックに子会社化されるかもな、なんて思いながら三社電機製作所を紹介しました。

※買収の話なんて結局は全く出ていません

 

その後、2Q業績予想の引き上げ、通期業績予想の引き上げがありました。

発表された決算短信や報告書を見て、都度、目標株価をあげていました。

【上方修正!】推奨銘柄① 三社電機製作所(6882)

【推進銘柄追跡】 三社電機製作所(6882)【年初来高値】

【推奨銘柄追跡】三社電機製作所(6882)、窓埋めきらず

【目標株価上方修正】三社電機製作所(6882)年初来高値更新!

【銘柄フォロー】三社電機製作所(6882) 通期業績予想を上方修正【目標株価上方修正】

 

三社電機製作所だけ更新の頻度が高くて極端ですね。笑

目標株価の修正具合も800円→1000円→1640円と徐々に強気になるのがわかります。

1000円から1640円に目標株価を引き上げた時は通期業績予想の上方修正があった時です。

私の想定以上の強さに驚き、目標株価も大きく上げた記憶がございます。

根底にあったのはPERやPBRです。

利益の割に、同業他社と比較すると圧倒的に割安だと思ったのです。

直近引き上げていた目標株価。

【1640円】

昨日ようやく達成しました。

2017年8月13日の株価530円を基準に考えると209%の値上がりです。

株価3倍超を達成したのです。

 

三社電機製作所の事業内容

改めて三社電機製作所の事業内容を見てみると、相変わらず魅力的だなぁと思います。

電源用機器とパワー半導体とだけ覚えておきましょう。

三社電機製作所にとって良好な環境は今後も続いていくでしょう。

 

目標株価を改めて考える

3倍を達成したので正直もう満足です。

でも今日この記事を書くにあたって再度調べてみると、やっぱりいい会社だなぁと。

パワー半導体のロームやルネサスエレクトロニクスと比べてもPERがまだまだ低いので、成長期待を込めてみます。

EPS(一株あたり純利益)が会社予想では65.55円

PERが30倍まで切り上がると予想!

 

EPS×PERを理論株価と仮定すると、そこから割り出される株価は…

65.55円×30倍=1966.5≒1970円

ということでかなり強気ではありますが、ここまでくると愛着がわいてしまったので、愛を込めた目標株価【1970円】を新たに設定いたします!

 

おわりに

三社電機製作所の記事を書くたびに、本当にいい会社に巡り合ったと書いているような気がします。

多少下がってもなぜか安心してみて入られますよね。

先ほど挙げた同業他社のロームはPER37.6倍

ルネサスエレクトロニクスはPER29.4倍

三社電機製作所のPERは24.5倍

まだまだ期待を織り込む余地はあると思います。

日本の中小型を元気に!大企業を支えているのは多くの中小型株だ!

これからも色々紹介していきます!よろしくお願いします!

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現役証券会社勤務サラリーマン、通称リアル証券マンによる金融関連ブログ。現在はリテール営業に従事し、法人・個人のどちらも担当。早くリテールから脱却するため色々と試行錯誤中。

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