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推奨銘柄② ミマキエンジニアリング(6638)

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推奨銘柄第2弾!ということで本日はミマキエンジニアリング(6638)です。

会社概要

看板や広告作成の業務用大型インクジェットプリンターを作っている会社です。広告はネットのウエイトが増えてきていますが、看板や紙媒体の広告は無くなりませんよね。電車の駅のホームとかに大判の紙広告が貼ってありますよね。ああいった広告を印刷するためのプリンターを作っています。
他にも繊維用プリンター(Tシャツとかにプリント)やUVを使って瓶に直接プリントできるプリンターなども手がけています。

この会社の魅力

売上高の74%が海外。自社製品の主要販売先は北米、欧州です。ということは為替の影響を受けます。米ドルに対して1円の円安で0.54億円、ユーロに対して1円の円安で0.9億円の営業利益増益になると言われています。先日発表した第1四半期の決算では想定為替レートを米ドル109円、ユーロ122円に見直すとともに業績の上方修正を発表しましたが、ユーロにおいてはさらなる為替差益が見込まれます。
また販路はインドなどにも広がっており、今後の業容拡大が期待できます。
世界の経済が堅調であれば企業は広告を出稿しますし、プリンターのニーズも強いのではないでしょうか。

今後の見通し

ここからは完全に私の妄想ですが、過去2015年3月期においては2014年8月以降、3度の業績の上方修正を発表しています。その間、株価は600円台からMAX1500円台まで上昇しています。以上のことからミマキエンジニアリングは業績を見積もる上ではかなり慎重であると見受けられます。今回8月10日に発表された上方修正もかなり慎重に見積もった上でのものと考えられます。現にユーロのスポットの為替は128円であるにもかかわらず、想定為替レートは122円と6円以上も乖離があります。今後も適宜、上方修正を繰り返してきて、2014年のような株価の推移になるのではないかと考えます。
このことからも、私が考えているミマキエンジニアリング(6638)の目標株価はズバリ!

【1000円】

ミマキエンジニアリングを見習って控えめに出してみました。

ぜひ、注目してみてください!

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